科技助保，数字化营销服务体验升级焕新 - UIMAX体验设计案例 | 产品设计 | 交互设计 | 界面设计

项目背景与目标

滨海金融以“科技助力幸福人生”为愿景，致力于为客户提供个性化、全方位的账户管家服务。UIMAX通过智能客服体验升级、健康访活动分享平台建设以及作战指挥室小程序项目全面提升滨海金融的核心助保产品的营销体验，从客户各类场景出发，提供专业的体验设计服务，提升客户满意度。

智能客服功能体验升级

客服小滨是滨海金融旗下，滨海国金所的客服机器人，为会员提供24小时在线对话式服务，满足不同用户同一时间解答的咨询需求，实现了你想问，他就在的用户期待。滨海金融意识到智能客服这一科技趋势将为金融助保行业带来机遇，联手UIMAX对客服人机对话体验进行全面升级。

打造“智能、互动、有趣”智能客服体验

我们针对目前市场主流智能客服的服务和能力进行了大量桌面调研和竞品分析，基于调研结果以及滨海国金所智能客服现存问题，制定了提升智能客服基础触点感知与操作体验、注重客户整体满意度、情感化场景设计三大升级目标。通过信息功能交互情感化设计及UI视觉焕新，提升产品细节体验，为用户提供高效、准确、便捷的问答体验、有温度的服务，提升智能客服的智能化、互动性以及趣味性。

重塑智能客服品牌形象

根据国金所智能客服的产品特点，我们量身设计了新一代的智能客服IP形象。将亲和力、情感化设计赋予情IP形象之中，大大提升了用户与人工智能客服交流的体验感。

作战指挥室小程序体验重塑：“全国首例”助保产品，赋能保险行业创造新价值

“作战指挥室”作为“全国首例”助保应用小程序，是链接国金所与保险公司高层领导的重要纽带。我们运用了“5步骤设计流程”法中的“桌面研究”和“深入访谈”结合的研究方法，深入挖掘指挥官每一个真实工作场景中的使用问题。通过对使用问题进一步归因，提出“好的助保产品运营手段应该具备‘过程吸引’、‘助保有效’和‘达成目标’三个要点。为达成对用户“助保有效”的目标，不仅需要帮助指挥官在日常工作开展中掌握基本的操作、认知外，还需要持续的奖励加持，确保在使用过程中为指挥官带来足够吸引力和期待。我们提出从点到线，逐步架构成完整的运营体系，并提供30+的设计准则作为参考，从产品层面为客户提供清晰有效的解决方案。

搭建健康访活动管理平台，助力展业

我们从倾听业务诉求、充分理解客户需求到需求分析、活动功能及UI设计再到交付开发落地，通过数字化产品功能体验设计解决业务痛点，从产品层体验搭建健康访活动管理平台助力推客展业与机构活动追踪，为推客助保赋能。

国腾保险健康节，健康业务节节高

“国腾保险健康节”是滨海国金所国腾保险业务自主开创的健康促保活动，该活动结合“国腾医生”视频问诊和“国腾保险”两个模块，促进国腾保险业务的获客签单。充分理解活动宣传需求之后，我们为该项目活动量身设计和提供了多种符合宣传目标和审美需求的线上宣传视觉方案，并前后完整承接了三期的线上活动视觉设计支持。

健康+商务轻量化新风格，助力活动宣传开展

基于对滨海国金所原有的一贯视觉风格和医保活动视觉专业思路的研究，UIMAX在需求初期积极与需求方沟通探讨设计思路，并快速研究出一条可沿用的、符合宣传和审美需求的设计风格贯穿三期，促进活动宣传顺利开展。同时将线上视觉充分延展运用于“健康访”、“作战指挥室”等多个交织产品中。